Итоги 2016 года: МФО накрыло регулированием

2016 год запомнился микрофинансовым организациям ужесточением правил игры на этом рынке. Компании разделили на микрофинансовые и микрокредитные, также ограничили начисление процентов по микрозаймам физлицам. Впрочем, несмотря на все изменения конъюнктуры рынка, его участники ожидают, что он продолжит расти и в 2017 году.

Предварительные итоги 2016 года для рынка МФО подвели в обзоре аналитического центра МФО «Займер» (есть в распоряжении портала Bankir.Ru). В своем исследовании его авторы оценивают основные тренды, повлиявшие на рынок МФО в течение года. Драйвером основных изменений в деятельности МФО в 2016 году выступил ЦБ. «Назревшая потребность в большей предсказуемости и цивилизованности рынка в 2016 году наконец обрела практическое воплощение. Серия регулятивных мер - особенно ограничение потолка начисляемых процентов по микрозаймам, обязательное вступление МФО в СРО, разделение игроков на микрокредитные и микрофинансовые компании — существенно и ожидаемо изменили рыночный облик»,- отмечается в обзоре МФК «Займер».

Речь идет о принятом в марте этого года ограничении начисления процентов и иных платежей по микрозайму - не более четырехкратной суммы микрозайма. С 1 января эти правила ужесточатся — не более трехкратной суммы микрозайма. Кроме того, до 29 марта 2017 года все действующие на рынке МФО, принимающие вклады от физлиц, а также работающие с онлайн-займами, должны будут перерегистрироваться и стать микрофинансовыми компаниями. Основное требование к ним установлено по капиталу - не менее 70 млн рублей. По оценкам гендиректора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, планку по капиталу для получения статуса МФК смогут преодолеть порядка 100 компаний (около 3% рынка). Компании, которые не смогут получить новый статус до этого срока, будут работать как микрокредитные компании - смогут, как и раньше, выдавать займы, но потеряют право привлекать деньги от граждан.

Среди прочих трендов рынка в уходящем году в «Займере» выделили также рост влияния МФО, связанных с крупными розничными банками, увеличение онлайн-сегмента, появление новых платежных технологий (Samsung Pay и Apple Pay).

Впрочем, среди самых существенных трендов, повлиявших на рынок в течение года, опрошенные порталом Bankir.Ru компании все же выделили регуляторные изменения, в частности, разделение компаний на МФК и МКК. «90% МФО будут ограничены в возможности привлечения денег от физлиц, соответственно, будут нивелированы риски формирования финансовых пирамид, риски применения неправомерных практик мелкими МФО, риски чрезмерного роста переплаты по финансовым продуктам,- указывает гендиректор ГК „Быстроденьги” Юрий Провкин.- За крупными компаниями, которые в итоге смогут зарегистрироваться в качестве МФК, надзор регулятора будет жестче, а значит снизятся риски для вкладчиков, которые готовы инвестировать в микрофинансирование».

В целом, несмотря на то что часть регуляторных изменений все еще не заработала в полную силу и у МФО было достаточно времени на подготовку к новым правилам игры, ситуация на рынке за год существенно изменилась. В частности, количество работающих на рынке МФО только в 2016 году сократилось на треть - с 3,7 тыс. до 2,8 тыс. компаний, указывают аналитики МФО «Займер». Часть компаний уходили с рынка сами, другая часть исключалась из реестра уже Банком России (в основном исключались МФО-нарушители, а также недействующие МФО). При этом участники рынка ожидают дальнейшего сокращения числа работающих компаний. По оценке Бориса Батина, в следующем году на рынке останется не более 1500 компаний, а по итогам 2018 года - не более 1000.

В свою очередь, главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов указывает, что, с учетом тенденции к консолидации, на рынке МФО с течением времени и вовсе может оказаться всего 150–200 крупных игроков.

Что касается изменения портрета заемщика МФО и средней суммы микрозайма в течение 2016 года, то данные компаний разделились. В частности, в онлайн-МФО MoneyMan отметили, что их средний заемщик за год стал старше: на 2% увеличилась доля заемщиков в возрасте от 18 до 30 лет — их стало 48%, и на 3% (до 30,5%) выросла доля клиентов в возрасте от 31 до 40 лет. Также в онлайн-МФО прибавилось заемщиков-мужчин (сейчас их около 58%, годом ранее было 55%). На 5% выросло количество семейных заемщиков (до 47%). Средняя сумма займа за год также выросла на 10%, до 12 000 рублей, это связано с удорожанием основных потребительских товаров, пояснил Борис Батин. В ГК «Быстроденьги» сумма займа за год выросла на 11%.

Другие данные приводят в МФО «Домашние деньги»: «Снижение покупательной способности отрицательно повлияло на средний размер займа. Средняя сумма займа снизилась с 24 500 рублей до 22 500 рублей по России в целом. Важно отметить смену тенденции — преобладание среднего дохода над средней суммой займа. Средняя продолжительность займа по России снизилась с 45 недель до 36 недель». Портрет заемщика в ГК «Быстроденьги» и компании «Домашние деньги» за год практически не изменился.

Участники рынка МФО ожидают, что в 2017 году портфели микрозаймов в целом продолжат расти, хотя и более медленными темпами. «С рынка продолжат уходить небольшие местные игроки. Федеральные компании укрепят свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы. Также продолжится рост доли банковских МФО. При этом наращивание клиентской базы будет идти меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики — начинается этап „переманивания” клиентов конкурентов»,— поясняет Юрий Провкин.

При этом эксперты прогнозируют значительный рост онлайн-сегмента МФО. «По нашим прогнозам, по итогам 2016 года объем портфеля онлайн-займов увеличится более чем в два раза, а к концу 2017 года он вырастет еще в два с половиной раза. Такой рост связан и с перетоком клиентов из традиционных компаний в онлайн, с различными акциями компаний, а также с ростом популярности данной услуги»,— указывает Борис Батин. По его оценкам, в 2018 году онлайн-компании будут занимать уже половину рынка МФО. «Итоги 2016 года достаточно прогнозируемы, и мы в целом довольны ситуацией»,— отмечает Андрей Бахвалов. «Сегмент потребительских микрозаймов показал увеличение портфелей на 12% к началу 2016 года по оценке „Эксперт РА”. Да, ждать бурного роста в условиях ухудшения макроэкономической ситуации не приходится, в то же время сектор МФО остается растущим. К 2018 году мы ожидаем объема рынка в размере 350 млрд рублей»,— резюмирует Андрей Бахвалов.

Источник: Bankir.ru