Портфели МФО растут за счет розничного сегмента
14.12.2018
791
Актуальные тренды микрофинансового рынка представлены в рэнкинге, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА). Рэнкинг освещает два важных блока: динамика сегмента/качество активов и эффективность сегмента. Сумма задолженности по выданным займам на конец третьего квартала 2018 года у микрофинансовых организаций-участников рэнкинга составила около 43 млрд рублей. По отношению к предыдущему кварталу она увеличилась на 11% (значение на конец II квартала 2018 года, по аналогичному списку компаний – 38,6 млрд рублей).
Совокупные объемы выдач и средние суммы займов увеличиваются: спрос на микрозаймы у участников рэнкинга за третий квартал 2018 года вырос на 1,5%. Всего за этот период ими было заключено 2,951 млн договоров. Хотя обороты по выдаче снизились на 4% за квартал, средняя сумма договора (средний чек) выросла на 10%, составив примерно 14 тыс. рублей.
Как и в случае с банками, драйвером роста портфелей МФО выступает розничный сегмент. Общий рост портфеля выданных займов у компаний-участников рэнкинга был в большей степени обеспечен за счет сегмента займов «до зарплаты», где рост составил 13%, потребительских займов – рост на уровне 15%, и займов малому и среднему бизнесу (МСБ), продемонстрировавших рост на 8,1%.
Наибольшая доля – порядка 70% – в структуре совокупного портфеля займов у компаний-участников рэнкинга НРА, как и в предыдущем квартале, сформирована за счет задолженности физических лиц. Доли сегментов «до зарплаты» и потребительских микрозаймов распределились между ними в соотношении 40% и 30% соответственно. На третьем месте по уровню спроса заимствований – сегмент МСБ, около 20%.
Обращает на себя внимание высокий уровень спроса заимствований со стороны сегмента МСБ. Основные причины этого: сжатие возможностей для данного класса заемщиков получить кредит в банке и общее сокращение числа кредитных организаций, в первую очередь для данной группы заемщиков – небольших региональных банков.
Доля просроченных займов перед компаниями рэнкинга по итогам третьего квартала 2018 года выросла примерно на 2% – до 36,7%. В целях расчета рэнкинга использовались данные по просроченной задолженности на сроке свыше 30 дней. В сегменте PDL доля такой просрочки выросла с 43,4% до 45%, в сегменте потребительских займов – с 47,7% до 50,3%; МСБ – с 5,4% до 6,3%; ипотека – снижение с 14% до 9,3%.
Доля пролонгированных займов у компаний рэнкинга по итогам третьего квартала 2018 года за три месяца осталась практически неизменной – на уровне 13%. Наибольший уровень пролонгаций – в сегменте PDL (25%), во всех остальных сегментах доля пролонгаций не превышает 6%.
В исследовании за III квартал 2018 года рассчитывалась операционная эффективность компаний – участников рэнкинга: CIR (Cost/Income Ratio, операционные расходы по отношению к доходам). Среднее значение показателя CIR рассчитано на уровне 56%, что несколько лучше результатов II квартала (62%).
Подробнее с результатами рэнкинга, выводами и прогнозами можно ознакомиться на сайте НРА.
Рэнкинг верифицирован Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР) на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных компаний по итогам их деятельности в III квартале 2018 года. В составлении рэнкинга приняли участие 58 компаний, охватывающих порядка 40% рынка микрофинансирования.
