Спрос на микрозаймы снизился перед праздниками
Вступить в ассоциацию

Спрос на микрозаймы снизился перед праздниками

17.05.2023
224
Спрос на микрозаймы снизился перед праздниками
Заемщики маются без долгов

Микрофинансовые организации (МФО) столкнулись со снижением спроса на займы перед майскими праздниками на 3–6%. Это связано и со сберегательной моделью поведения заемщиков, и с более частыми отказами на фоне регуляторных ужесточений. Пока общий тренд на рынке направлен на удлинение сроков выдач при сохранении суммы займа, что позволяет «размазать» долговую нагрузку клиента. Но с июля рынок должен будет перенастраивать продуктовую линейку к снижению максимальной ставки по займам с 1% в день до 0,8%.

МФО наблюдают снижение спроса на микрозаймы в преддверии майских праздников, хотя традиционно, кроме кризисного 2022 года (тогда в весенние месяцы падение спроса на займы достигало 35%). Раньше конец апреля был одним из пиковых сезонов для сегмента микрофинансирования на фоне подготовки россиян к длинным выходным. «Активность заемщиков снизилась в связи с высокой неопределенностью в экономике, а также по причине ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, обязывающих МФО более тщательно проверять своих заемщиков (см. “Ъ” от 30 марта)»,— поясняет гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Так, например, в компании «Лайм-Займ» рассказали, что в период с 24 по 30 апреля 2023 года было подано 49,4 тыс. заявок на получение микрозаймов, что на 6% ниже, чем в период с 24 по 30 марта.

Для сравнения, в 2021 году рост за аналогичный период составил 11%, отмечает управляющий директор «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Кроме того, прежде чем брать новые займы, заемщики решили погасить старые: в последние дни апреля объем погашений увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом марта, замечает госпожа Кисилева. «В среднем каждый третий заем, по которому проходят регулярные выплаты, погашается досрочно»,— подтверждают в СРО «МиР».

Снижение или как минимум замедление спроса подтверждают и в других компаниях. Объемы выдач, правда, пока растут, но в апреле этого года динамика чуть ниже, чем годом ранее, говорит гендиректор Webbankir Андрей Пономарев: 3,4% в апреле текущего года против 5,2% годом ранее. Количество заявок перед майскими праздниками снизилось на 5% относительно прошлого года, уточняет директор по маркетингу MoneyMan Андрей Грезнев.

В последних числах апреля 2023 года количество обращений за займом было на 3% меньше, подтверждает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. «На фоне перехода к сберегательной модели поведения россияне стараются минимизировать траты на второстепенные нужды, к которым относятся праздничные расходы»,— полагает он.

Несмотря на снижение числа заявок, объем выдач за последнюю неделю апреля вырос на 14%, отмечают в «Лайм-Займ».

Это связано с ростом среднего чека займа, поясняют в компании. Наиболее заметный рост показали выдачи среднесрочных займов. Такой подход к выдачам позволяет компаниям сохранять приемлемый уровень одобрения и при этом соответствовать регуляторным нормам по доле заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

«Среднесрочные займы позволяют снизить долговую нагрузку клиентов. Например, возьмем двух клиентов с одинаковым уровнем ПДН. Один из них берет заем до зарплаты на 20–25 дней и сумму в 7 тыс. руб., а второй — среднесрочный заем на 2–3 месяца и 15 тыс. руб.,— поясняет Олеся Киселева.— Ежемесячная долговая нагрузка у второго клиента будет ниже (расчет ПДН осуществляется именно как доля в среднем ежемесячном доходе.— “Ъ”), так как он гасит долг частями».

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 28 декабря 2021 года:

«Беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание долга».

Однако долгосрочные продукты предлагаются лишь наиболее благонадежному сегменту клиентов с хорошей кредитной историей, как внутри компании, так и вне, говорит Ион Болобошенку. «Так удается минимизировать уровень вероятных потерь от потенциальных социально-экономических колебаний. Именно поэтому в кризис долгосрочные ссуды — это первое, что ограничивают кредиторы»,— поясняет он. Итоговый уровень просрочки у среднесрочных займов примерно на 3–4 п. п. выше, чем у коротких до зарплаты, признает Олеся Киселева.

«Общая тенденция для МФО сейчас — увеличение среднего срока при неизменной сумме микрозайма. По данным Банка России, средний чек в розничных микрозаймах порядка 13 тыс. руб. (не индексируется уже два года)»,— добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Грядущее ограничение предельной ставки с 365% до 292% годовых с 1 июля, полагает он, потребует «очередной точной настройки продуктовой линейки МФО».

Источник: Коммерсант